Arsenale lancia bond da 300 milioni per investimenti in lusso e turismo ferroviario
In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi serviranno a finanziare investimenti in alberghi e treni di lusso.
- Quali sono i progetti alberghieri previsti?
- Arsenale prevede di aprire nuovi hotel a Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, della durata di quattro anni, prevede una cedola a tasso variabile, pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%. L’operazione è stata regolata il 30 giugno e ha visto la consulenza di Pareto Securities e dello studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I proventi dell’emissione sono destinati a finanziare il piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede significativi investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo dei treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha sottolineato che il bond ha suscitato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia, e che i fondi raccolti saranno utilizzati per nuove aperture alberghiere e per potenziare i servizi dei treni di lusso.
Nel settore alberghiero, Arsenale prevede di aprire una nuova struttura a Marbella e ha in programma progetti in località prestigiose come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Sul fronte del turismo ferroviario, l’azienda ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale è attivamente impegnata in progetti di espansione internazionale. Dal 2023, l’azienda ha avviato iniziative in Arabia Saudita con il progetto Dream of The Desert in collaborazione con Saudi Arabia Railways, negli Emirati Arabi Uniti con Etihad Railway, in Uzbekistan con il Samarkand Express, e in Egitto con il progetto Guardian of the Nile in collaborazione con Egypt National Railway.
Tra i progetti di treni di lusso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia. Con queste iniziative, Arsenale si posiziona come un attore chiave nel mercato del turismo di lusso, puntando a un futuro ricco di opportunità e innovazione.
